Anlage-Möglichkeiten im Bereich der Online-Infrastruktur und der Geräte-Bereitstellung:
Die Bereitstellung einer effizienten Infrastruktur ist ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette im Online-Geschäft. Diese Arbeiten sind in verschiedene Sparten unterteilt und beinhalten Aktivitäten wie Radios (Konnektivität), Sensoren (Messungen), Mikrocontroller (Prozessoren/Lagerung), Anbieter von Plattformen (Überwachung), Datenzentren (Speicherung), Applikations-Software (Berichterstattung), Geräte (Endabnehmeranwendungen), Airtime (Transport der Mitteilung) und Services (Bereitstellung, Management und Support-Dienstleistungs-Unternehmen). Diese Dienste werden im Allgemeinen von IdD (Internet der Dinge) und Cloud-verbundenen Unternehmen entwickelt und vermarktet. Diese Firmen schaffen Lösungen mit mehrfachen Anwendungen und Funktionalitäten und arbeiten meistens in einer vertikalintegrierten Methode. Schlussendlich sind diese Firmen verantwortlich, dass Verbraucher und Verkäufer sich elektronisch treffen.
Die besten Anlagegelegenheiten offerieren Firmen, welche die Schlüsselelemente für den intelligenten Mobiltelefonmarkt liefern. Dies sind Firmen, die Geräte, wie drahtlose Ladegeräte, tragbare Linsenmodule, Akustik, Anwendungs- und Speicherprozessoren, entwerfen und entwickeln oder Datenspeicherungs-Dienstleistugen offerieren. Anbieter von diesen Dienstleistungen sind in der Lage, die technologische Kurve nach oben voll auszunützen und können ihre Produkte in einer leistungsfähigen Art kostengünstig produzieren. Häufig basieren ihre Einkommen nicht auf einer Volumenpreiskalkulation, sondern es werden Lizenzgebühren verrechnet, die auf dem Verkaufswert des verkauften Artikels basieren.
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| Synchronoss | SNCR |
Elektrische und elektronische Komponente |
26 % | 3.02 |
| Investmentsituation und Anlageidee: Synchronoss ist ein weltweit führendes Unternehmen in Cloud-Computing, seine Lösungen und Softwares ermöglichen die Aktivierung, auf Distanz und automatisch beim Aufschalten, von Kommunikationsservices und anderen Dienstleistungen. Das Unternehmen nutzt mehr als 100 wegweisende Patente und betreibt eine der größten und umfassendsten Technologieplattformen, die täglich die Daten-Produktion von über 2 Milliarden mobilen Teilnehmern, die sich auf der ganzen Welt befinden können, abwickelt. Seine Dienstleistungen sind für die Anwendung in Verbindung mit dem IdD von besonderem Interesse.. Basierend auf dem Wachstumpotenzial der Gesellschaft, werden gegenwärtig die Aktien der Gesellschaft eher auf dem oberen Preisniveau (P/E FY01: 45) gehandelt. | ||||
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| Splunk | SPLK |
Elektrische und elektronische Komponente |
30 % | 2.52 |
| Investmentsituation und Anlageidee: Splunk Inc. entwickelt und stellt Plattformdienstleistungen (Software-Plattform-Services) zur Verfügung. Splunks Software erfasst und indiziert Daten, unabhängig von Format und Quelle, und ermöglicht den Benutzern Funktionen, wie suchen, korrelieren, analysieren, überwachen und Berichterstattung von Daten in Echtzeit. Die Software ist konzipiert, um Benutzern in verschiedenen Rollen, u. a. im Bereich der Informationstechnologie (IT) und Fachleuten aus der Wirtschaft, in Echtzeit, Daten über die Organisation und des Betriebsverlaufes zu erstatten. In der vergangenen IT-Aktien-Korrektur verlor die Aktie der Splunk bis zu 50 % von ihrem Höchst-Marktwert. In Betracht der Geschäftsart der Gesellschaft, muss dies als ein typisches und natürliches Ereignis erachtet werden, welches zum Kaufen der Aktien gebraucht werden sollte. | ||||
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| AAC Technologies | 2018 |
Elektrische und elektronische Komponente |
-35 % | 1.58 |
| Investmentsituation und Anlageidee: AAC konzipiert, entwickelt und vertreibt Empfänger, Lautsprecher, Mikrofone, Vibratoren, Headsets und Antennen. Seine wichtigsten Kunden sind Apple, Motorola (Google), Sony, Samsung, LG Electronics, HTC, Philips, Delphi, Huwei, Lenovo, ZTE und Bosch. Die Top 3 Kunden von AAC-Technologien machen zusammen mehr als 70 % des Betriebs-Umsatzes. Es ist interessant zu sehen, dass der chinesische Verkaufsumsatz überproportional zunahm. Mehr als 2/3 aller verkauften Geräte verfügen über einen hohen Qualitätsstandard. | ||||
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| ARM Holdings | ARM |
Halbleiter-Design | 15 % | 4.02 |
| Investmentsituation und Anlageidee: ARM Holdings ist ein führender Anbieter in der Halbleiter-Architektur, sie ist spezialisiert auf das Design von Chips, die für mobile Geräte verwendet werden. Ihre Produkte haben eine Vormachtstellung auf dem Smartphone-Markt. Die Einnahmen entstehen vollständig auf die Lizenzierung von Schutzrechten. Die wichtigsten Kunden sind: Apple, Samsung, Qualcomm und Broadcom, MediaTek. ARM ist eine direkte Begünstigte der Roll-outs mit höheren Qualitätsstandards in der Smartphone Branche. | ||||
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| Avago Technologies | AVGO | Halbleiter-Design | 6 % | 3.74 |
| Investmentsituation und Anlageidee: Avago ist ein Multi-Produkt-Anbieter im Smartphone-Bereich. Die Produkte umfassen Sender und Empfänger (WiFi, Bluetooth, FM, GPS), Komponenten wie Filter, Verstärker und andere Zubehör-Geräte. Heute werden mehr als 45 % der Verkäufe durch die Branche „Wireless Business“ erarbeitet. Dieser Geschäftsteil soll schnell zunehmen. Es wird erwartet, dass bis zum Jahr 2016 circa 70 % des Umsatzes von dieser Aktivität stammt. | ||||
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| Qualcomm | QCOM | Halbleiter-Design | 7 % | 6.47 |
| Investmentsituation und Anlageidee: QCOM konzipiert, entwickelt und produziert Baseband-Prozessoren für die Anwendung in der Smartphone-Industrie. Etwa 60 % der weltweit verkauften Geräte sind mit einem Prozessor der QCOM versehen. Weil die 3-G-Technologie der Gesellschaft rückwärts kompatibel ist, wird QCOM schon heute als klarer Gewinner der morgigen Technologie gehandelt. | ||||
| Gesellschaft | Code | Sektor | Kurspotenzial | Sharpe (FY01) |
| Synaptics | SYNA | Informationstechnologie (Hardware) |
3 % | 2.08 |
| Investmentsituation und Anlageidee: SYNA entwirft, entwickelt und produziert Lösungen für Einschicht-Berührungs-Steuereinheiten (Single-layer touch controller). Ihre Produkte sind die Schlüsselkomponenten für Smartphones im unteren und mittleren Produktbereich. Diese Produkte haben in Asien und Lateinamerika große Marktchancen. Mehr opportunistisch: SYNA entwirft und entwickelt Technologien für den Anwendungsbereich „Authentifizierung per Fingerabdruck“. Sollte dort ein Durchbruch stattfinden, steht die Gesellschaft vor einem weltweiten gewaltigen Marktpotenzial. | ||||